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5月15日,港股三大指数低开低走,科网龙头随市下行,重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF(513770)早盘低开,小幅上冲后回落,场内价格一度上涨0.76%,收跌1.14%,较同期恒生科技指数(下跌1.56%)相对占优;全天成交额3.92亿元,交投活跃。
板块个股表现分化,科网龙头多数收跌,腾讯控股“炸裂”绩后微跌0.19%,彰显韧性;小米集团-W微跌0.5%,阿里巴巴-W跌逾1%,快手-W、美团-W跌超2%。
就港股互联网而言,短期板块下行或与市场整体走势有关,但随着科网龙头的财报密集披露,强劲业绩催化或值得关注。
消息面上,昨日盘后,腾讯控股发布2025年一季报,单季实现营收1800.2亿元,同比增长13%;经调整净利润613.29亿元,同比增长22%,三大主业齐升,大超市场预期。
就市场最为关注的AI赋能及投入方面,财报表示,2025年第一季度,AI能力已经对腾讯效果广告与长青游戏等业务产生了实质性的贡献。同时,公司加大了对元宝应用与微信内的AI等新AI机遇的投入。
根据财报,腾讯一季度资本开支付款230亿元,主要用于支持公司AI相关的业务发展,在AI方面的技术投入持续增长。腾讯还表达了进一步加大AI投入和布局的决心,以及AI投入带来长期增量回报的信心。
值得一提的是,腾讯披露一季度合计耗资171亿港元回购4298.4万股股份,购回的股份均已被注销,切实提升股东回报。
根据公开数据,截至5月14日,港股互联网ETF(513770)跟踪的中证港股通互联网指数持仓腾讯控股权重达14.92%,为第3大权重股;前4大权重尽揽阿里巴巴-W、小米集团-W、腾讯控股、美团-W各赛道互联网龙头,合计权重达59.2%。
华源证券表示,港股互联网龙头企业正展现显著的平台经济韧性,其业绩基本面的持续向好印证了这一优势。这些头部企业也在围绕算力、算法和数据板块加码研发投入,争相布局AI,其开源模型有望突破算力和芯片限制,加速实现技术追赶。互联网头部公司在AI发展层面有望实现价值重估。
就港股后续,国泰海通证券表示,复盘历次港股占优行情,不难发现经济、流动性和技术是港股大涨不可或缺的重要因素。展望后市,中美贸易谈判发生实质?
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