据知情人士透露,私募股权公司KKR和贝恩资本在首轮竞购日本Seven & i控股的非核心资产时,各自出价超过50亿美元。
其中两位知情人士称,KKR向York Holdings出价约8,000亿日圆(合51亿美元),York Holdings将从这家日本零售商剥离出来。一位知情人士称,竞争对手美国贝恩资本(Bain)的报价约为1.2万亿日圆。一位知情人士称,日本本土收购公司Japan Industrial Partners出价约7,500亿日圆。
其中两位知情人士说,这三家公司都在对这些资产的首轮竞标中获得了成功。路透社就第一轮投标采访了三位人士,由于信息尚未公开,他们都拒绝透露身份。投标规模此前未被报道。
据其中一名知情人士透露,这些出价超过了7- 11店主预期的5000亿日元的企业价值(包括债务)。
Seven & i的发言人拒绝置评,称竞标过程不公开。KKR、贝恩资本和日本工业合作伙伴也拒绝置评。
Seven & i正寻求将非核心业务(包括其庞大的超市业务)分拆到York Holdings子公司,该子公司将拥有31家子公司,包括该集团的超市业务、婴儿用品商店Akachan Honpo以及在日本经营丹尼餐厅的公司。
另外,这家零售商的创始家族正在就将Seven & i私有化进行谈判。这是一笔管理层收购,旨在抵御加拿大营养品公司(Alimentation Couche-Tard) 470亿美元的收购要约。
两位知情人士表示,这三家私人股本公司现在将提交具有法律约束力的提案,但在尽职调查后可能会修改报价。其中两位知情人士表示,如果这三家公司未能与Seven & i达成协议,第一轮竞购失败的竞购者仍有可能进入谈判。
一位知情人士表示,Seven & i计划最早在明年2月选出中标者。另一位知情人士表示,这一决定将在明年春季前敲定。
两位知情人士表示,创始家族还就为管理层收购提供夹层融资一事接洽了贝恩资本和KKR。
截至12月24日,Seven & i的市值为6.2万亿日元。如果实现私有化,这将是日本公司有史以来规模最大的私有化。
(1美元= 157.0300日元)