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本周(3月17日~3月21日)是港股互联网龙头财报周,紧随着小米后,腾讯发布了超预期的财报,2024年4季度营收站上1700亿元上方,同比增长11%,源于分占联营公司盈利好于预期,调整后归母净利润553亿元同比增长30%。其中游戏、广告等核心业务线营收都超预期增长,尤其是四季度国内游戏和海外游戏分别增长23%和15%,同比增速继续扩张,续写“老游长青”叙事;广告4季度在高基数下依旧增长17.5%,毛利率环比回归提升,视频号广告同比增长60%,搜索广告收入翻倍。
此外,2024年4季度资本开支环比增长114%、同比增386%,达到 366亿元,高管称原因是购买了更多 GPU 以满足 AI 推理需求。受限于GPU优先支持内部需求(广告、游戏等),限制了4季度外部云收入的增长。GPU部署后预计云收入将加速增长,后续增速将逐渐追赶上同行。2024全年资本支出占收入比例12%,公司预计2025 年的比例为低两位数百分比,对应约860-940亿元,相对于阿里三年3800亿的资本开支计划,显示出其在投入的同时也注重ROI提升和企业整体利润率的稳定。在增加 AI 相关资本支?
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